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De Pardieu conseille le Groupe Familial Fribourg et Columbus Holding

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De Pardieu conseille le Groupe Familial Fribourg et Columbus Holding dans le cadre d’une réorganisation capitalistique de long terme.

depardieu brocas maffei 2014De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Familial Fribourg ainsi que Colombus Holding dans le cadre d’une réorganisation capitalistique de long terme intervenue au niveau de Colombus Holding, société fondée en octobre 2015 et qui est depuis cette date actionnaire de référence du Groupe Chargeurs.

Suite à cette réorganisation capitalistique :

le Groupe Familial Fribourg est désormais l’actionnaire de contrôle de Colombus Holding ;
Colombus Holding accueille à son capital le Groupe Groupama, groupe français d’assurance mutualiste ;
outre leur réinvestissement au capital de Groupe Familial Fribourg, CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement, resteront également actionnaires de Colombus Holding.
Ce renforcement capitalistique s’est traduit par la cession auprès du Groupe Familial Fribourg de titres Colombus Holding jusqu’ici détenus par Effi Invest II et par des apports de titres Colombus Holding jusqu’alors détenus par CM-CIC Investissement et BNP Paribas Développement au Groupe Familial Fribourg.

Ce renforcement du Groupe Familial Fribourg avec le soutien des actionnaires institutionnels historiques et l’accueil d’un nouvel actionnaire de renom et de long terme au sein de Colombus Holding traduit un haut niveau de confiance dans la capacité du Groupe Chargeurs, acteur de référence des activités de niche à forte valeur ajoutée, à créer une forte valeur industrielle et actionnariale de long terme. Il est précisé que Colombus Holding n’entend pas faire évoluer sa participation dans Chargeurs au-delà de son niveau actuel.

Cette opération a été réalisée, conformément aux standards de gestion du Groupe Familial Fribourg, avec un très faible niveau d’endettement, la stratégie du Groupe Familial Fribourg étant d’investir à très long terme sur l’optimisation du levier opérationnel de ses actifs.

Le Groupe Familial Fribourg et Columbus Holding étaient conseillés par :

- le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée de Patrick Jaïs, associé, Sandra Aloui et Nelly Achille, collaboratrices, pour les aspects corporate, et de Sébastien Boullier de Branche, associé, pour les aspects de financement.

- le cabinet Weil Gotshal & Manges pour les aspects fiscaux avec Stéphane Chaouat, associé, et Anne Guillabert, collaboratrice.

- RED BRIDGE avec Augustin HUYGHUES DESPOINTES et Louis LAFONT en qualité de conseil financier coordinateur de la transaction

CM CIC Investissement était conseillé par le cabinet Duteil avocats avec Guillaume Jarry, associé.

Caisse d’Epargne et Banque Palatine étaient conseillés par Goodwin avec Arnaud Fromion, associé, Benjamin Filiatre et Yanniv Gilquel, collaborateurs, pour les aspects de financement.

Groupama était conseillé par le cabinet Gide avec Charles de Reals, associé, et Julien Bracq, collaborateur pour les aspects corporate.

Effi Invest II était conseillé par le cabinet Fontaine Avocats avec Frédéric Fontaine, associé, et Stéphanie Louiset.