L’équipe droit boursier de Fidal a conseillé WALLIX GROUP, éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, dans la réalisation de son augmentation de capital destinée notamment à financer son nouveau plan de croissance.
Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec délai de priorité a permis à la société de lever 36,8 M€, à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension. La demande totale des investisseurs s'est élevée à 58,9 M€, soit 1,8 fois le montant initial de l'offre (32 M€, dont 10,5 M€, provenant d’actionnaires existants de la société ayant souscrit dans le cadre du délai de priorité, 47,8 M€, provenant d’investisseurs institutionnels dans le cadre de placements privés en France et à l’international et 0,6 million d’investisseurs particuliers dans le cadre de l’offre au public à prix ouvert).
Le produit de cette opération donnera à WALLIX GROUP les moyens de poursuivre son développement et notamment de financer son nouveau plan de croissance organique 2018-2021 et les opérations de croissance externe.
Dans le cadre de cette augmentation de capital, l’équipe Droit boursier du cabinet était composée d’Isabelle Juliard-Feyeux (Associée, responsable du pôle droit boursier), d’Audrey Viros et de Romain David (droit boursier / droit des sociétés).
En outre, une équipe pluridisciplinaire composée d’avocats spécialisés en droit fiscal, droit des assurances, droit social, droit de propriété intellectuelle et droit de la concurrence a réalisé les due diligences d’usage professionnel.
Fidal, conseil historique de WALLIX GROUP, a accompagné la société dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth en 2015 et l’assiste depuis cette date sur toutes ses questions de droit boursier.
