McDermott conseille European Capital dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de Lampe Berger par Argos Soditic
Argos Soditic a fait l’acquisition de 90% du capital de Lampe Berger auprès d’Azulis Capital, Ardian, CIC-Investissement et La Financière Patrimoniale d’Investissement (Groupe LFPI). La société fondée en 1898 afin de purifier l’atmosphère et qui jouit d’un rayonnement international espère poursuivre son expansion et renforcer son image de marque. L’opération a été financée au travers d’un emprunt obligataire unitranche fourni par European Capital
Les unitrancheurs étaient conseillés par McDermott Will & Emery avec Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim et Benjamin Briand en financement et Louis Leroy en corporate. Argos Soditic était conseillé par Gibson Dunn & Crutcher avec Benoît Fleury, associé, Audrey Paul, Cécile Antoine-Melon et Pierre-Alain Marquet en corporate. Lampe Berger était représenté par Goodwin avec Pierre-Louis Sévegrand, associé et Crina Gealatu. Le management était accompagné par Jeausserand Audouard avec Alexandre Dejardin, Tristan Audouard, associés et Eléonore Gaulier. La due diligence fiscale ainsi que la structuration fiscale ont été assurées par Arsène Taxand avec Franck Chaminade, associé, Valentine Roulin et Olivier Janoray.
