Shearman & Sterling sur l’émission d'obligations high yield de Loxam d’un montant de 350 millions d’euros

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Shearman & Sterling a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Crédit Industriel et Commercial S.A., J.P. Morgan SE, Natixis, et Société Générale, en qualité d’acquéreurs initiaux, dans le cadre de l’émission d'obligations high yield de Loxam. 

L'opération comprenait une émission d’obligations senior assorties de sûretés à échéance en 2027 à un taux de 4,500% pour un montant en principal de 350 millions d’euros.

Les émissions d’obligations garanties senior seront garanties par Nationwide Platforms Limited et Loxam Module SAS, Loxam Module S.A.S. Ramirent Finland Oy et Ramirent AB, et bénéficieront de sûretés sur certains droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les titres de certaines filiales de Loxam SAS. 

L’offre a été réalisée conformément à la règle 144A et à la règle S de la loi américaine Securities Act. L’offre a été clôturée le 10 février 2022.

Avec un réseau d'environ 1 050 agences réparties dans 30 pays sur quatre continents, Loxam est la première société de location de matériel et d’outillage pour le BTP en Europe et le quatrième acteur mondial.

L’équipe de Shearman & Sterling était composée des associés Ward McKimm et Gordon Houseman (Londres-Finance), des collaborateurs Benjamin Marché (Paris-Finance), David St-Onge, Derek Andersen (Londres-Finance), et assistés de Kristen Garry (Washington, D.C.-Tax), Charlie Gelbon (Paris-Finance), Thomas Donegan (Londres-FIA & FR), Kristina Killick (Londres-FIA & FR) et Daniel Kachmar (New York-Tax).