La nouvelle société créée par le consortium, Mediawan Alliance, qui détiendra le contrôle de Mediawan à l’issue de l’offre, ambitionne de devenir un leader pan-européen de la création et distribution de contenus audiovisuels.

L’offre publique portera sur tous les titres Mediawan (actions et bons de souscription d’actions rachetables) qui ne sont pas détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF, représentant ensemble un bloc de 27% du capital et des droits de vote de Mediawan, au prix de 12,00€ par action et 0,65€ par bon de souscription d’action rachetable.

En cas de succès de cette offre publique, KKR apportera à Mediawan Alliance une participation minoritaire dans Leonine, l’un des principaux groupes indépendants allemands de production de films et de contenus. En parallèle, Mediawan Alliance est entrée en négociations exclusives pour l’acquisition des activités audiovisuelles du groupe de production Troisième Œil, détenu par Pierre-Antoine Capton.

En parallèle, Mediawan a annoncé la remise d’une offre ferme et l’entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de Lagardère Studios, acteur clé de la création, production, distribution et gestion de contenus audiovisuels en Europe et en Afrique.

Bredin Prat a assisté KKR avec une équipe composée de :

Corporate :

• Olivier Assant (associé)
• Florence Haas (associée)
• Laura Gabay
• Léa Francis
• Pauline Le Faou

Droit fiscal :

• Jean-Florent Mandelbaum (associé)
• Anna Dupupet
• Concurrence :
• Yelena Trifounovitch (associée)

Droit public :

• Yann Aguila (associé)
• Guillaume Froger (counsel)

Financement :

• Karine Sultan (associée)
• France Hong

Droit social :

• Laetitia Tombarello (associée)
• Pierre Laland

IP/IT :

• Julia Apostle (counsel)
• Juliette Crouzet
• Lauriane Billette

Racine a conseillé Mediawan. Mayer Brown a conseillé les fondateurs.