Les groupes de boulangerie Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils se rapprochent et donnent naissance au groupe Novepan, par voie de LBO. Le cabinet d'avocats d'affaires Scotto & Associés conseille le management dans le cadre de la fusion entre Grain d’Or Gel et Lubrano & Fils.
Repris en 2008 par Marc Lévy, avec l’appui d’Omnes Capital et Bpifrance, Grain d’Or Gel est aujourd’hui l’un des leaders français de la fabrication de pâtes à pains et à pizzas, de viennoiseries et de produits de snacking surgelés et réalise un chiffre d’affaires de 25 M€.
Créée en 1934, Lubrano & Fils est une entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par le petit-fils du fondateur, François Lubrano. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de pains, majoritairement précuits surgelés et réalise un chiffre d’affaires de 25 M€.
Les deux dirigeants ont décidé de s’unir pour former un même groupe, Novepan, générant un chiffre d’affaires consolidé de 50 M€. Azulis Capital met en œuvre la fusion des deux groupes de boulangerie et devient ainsi l’actionnaire majoritaire de Novepan, la nouvelle entité, aux côtés du management. Cette réorganisation est également marquée par la sortie des actionnaires historiques, Omnes Capital et Bpifrance.
Marc Lévy et François Lubrano continuent en tant que dirigeants du nouveau groupe.
Conseils juridiques de l’opération :
Le management était conseillé par Scotto & Associés, avec une équipe pilotée par Nicolas Menard-Durand, associé Corporate, assisté de Franck Vacher et Cristina Narvaez. L’équipe fiscalité était menée par Jérôme Commerçon, associé, assisté de Loïc Muller. L’équipe Droit social était composée de Sérafine Poyer, Counsel et Justine Moreau.
Conseil cédant (Bpifrance et Omnes Capital) : Reinhart Marville Torre
Conseil acquéreur (Azulis Capital) : Goodwin
Avocats banque : Hogan Lovells
Avocats Mezzanine (Céréa Mezzanine) : Allen & Overy
