DLA Ppier conseille des cédants dans le projet d'acquisition de Teads par Altice.
DLA Piper a conseillé Bpifrance, Partech Ventures, Gimv, Elaia Partners et Lightspeed Venture Partners dans le projet de cession de la participation qu’ils détiennent dans Teads à Altice, une opération qui porte sur 100 % du capital de la société française de la publicité vidéo en ligne.
L'offre de l'acquéreur coté valorise la cible jusqu'à 285 M€, dont 25 % à condition d'atteindre des objectifs de chiffre d'affaires de 2017. L’acquisition sera finalisée après l’accord des autorités de la concurrence, estimé autour de l’été 2017.
Le chiffre d'affaires de Teads a gagné 44 % de manière organique en 2016 pour atteindre 187,7 M€. La place de marché est utilisée par 94 des 100 plus importants annonceurs mondiaux, et par les médias européens Le Monde, Le Figaro, Axel Springer, The Telegraph et El Pais notamment, et américains comme Conde Nast et The Washington Post.
INTERVENANTS :
DLA Piper - conseil juridique de Bpifrance, Partech Ventures, Elaia Partners, Lightspeed Venture Partners et Gimv : Xavier Norlain, associé, et Matthieu Lampel, collaborateur, pour les aspects Corporate.
Orrick - Autre conseil cédants et fondateurs : Saam Golshani, Benjamin Cichostepski, Guillaume Vitrich, Barbara Jouffa, Lara Kerouedan, Nour Ksibi
Arsène Taxand - Structuration Fiscale : Nicolas Jacquot, Yoann Chemama
