Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé HLD Europe sur sa deuxième émission obligataire publique d'une maturité de 6 ans et d'un montant de 300 millions d’euros.
HLD Europe, groupe d’investissement européen, a réalisé avec succès sa deuxième émission obligataire publique d’un montant de 300 millions d’euros, arrivant à échéance en 2032 et assortie d’un coupon de 4,250 %.
Cette deuxième émission publique, faisant suite à celle de mars 2025, a rencontré une forte demande, avec une sursouscription de plus de cinq fois, portée par une base solide et diversifiée d’investisseurs institutionnels. L’émission a été conduite par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale en qualité de Global Coordinators et Active Bookrunners, ainsi que par BIL et Bred en tant que Passive Bookrunners.
Le succès de l’opération témoigne de la confiance du marché dans la stratégie de HLD Europe et dans la solidité de sa structure financière. Elle permet au groupe de disposer d’une source de financement complémentaire, renforçant ainsi sa capacité à accompagner ses sociétés en portefeuille et à accélérer sa croissance.
L'équipe de HLD Europe était composée de Jean-Bernard Lafonta (Founding Partner), Cédric Chateau (Partner and Chairman of the Investment Committee), Pauline de Williencourt (Head of Financing) et Constance Laneque (Administrateur Délégué Général).
Clifford Chance a conseillé HLD Europe avec une équipe basée à Paris composée de Pierre‑Benoît Pabot du Châtelard, associé, Auriane Bijon, counsel, ainsi que de Quentin Hervé, Batoul Laanani et Sabrine Kadi, collaborateurs.
Le bureau de Luxembourg est également intervenu sur l’opération, avec Marc Mehlen, associé, Antonio Arenas Torres, counsel, et Javier Fernández‑Becerra, collaborateur, sur les aspects bancaires, ainsi que Charlotte Reynders, counsel, et Guilhem Morvilliers, collaborateur, sur les aspects fonds.
White & Case conseillait le syndicat bancaire.
