Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Bouygues S.A. (« Bouygues ») dans le cadre d’une émission d’obligations en deux tranches pour un montant total de deux milliards deux cent cinquante millions d’euros, se répartissant en une tranche d’un milliard deux cent cinquante millions d’euros à 10 ans portant intérêt à un taux annuel de 4,625% et une tranche d’un milliard d’euros à 20 ans portant intérêt à un taux annuel de 5,375%.
Le produit net de cette émission sera notamment utilisé pour refinancer le crédit syndiqué conclu par le groupe Bouygues en décembre 2021 pour financer l’acquisition d’Equans, entreprise spécialisée dans les services multi-techniques. Cette émission fait suite à l’émission d’un montant de deux milliards d’euros en mai dernier.
Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était menée par Laurent Gautier (associé) avec Isabelle Touré- Farah en marchés de capitaux et Loïc Védie (associé) sur les aspects fiscaux.
Le syndicat bancaire, composé de Société Générale Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Natixis, BNP Paribas, CIC Market Solutions, La Banque Postale, Santander Corporate & Investment Banking, BBVA, CaixaBank, CommerzBank, MUFG, NatWest Markets, SMBC et UniCredit Bank, était conseillé par Linklaters.
