Allen & Overy sur l’opération de Liability Management et la première émission de Green Bonds de Foncière des Régions.
Allen & Overy Paris a conseillé Foncière des Régions dans le cadre de son offre de rachat portant sur la totalité de ses obligations en circulation venant à échéance en janvier 2018 ainsi que dans le cadre du placement de sa première émission obligataire « verte » (Green Bond) de 500 millions d’euros, à échéance 2026. Les titres ont été admis aux négociations sur Euronext Paris.
Le produit de l’émission sert à financer ou refinancer des actifs de bureaux en cours de développement ou récemment livrés et bénéficiant d’une certification HQE (cible minimum 9/14) ou BREEAM (Very Good au minimum). Foncière des Régions poursuit par la même occasion sa stratégie de diversification des sources de financements, de baisse du coût de la dette et d’allongement de sa maturité.
L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé), Alexia Buisson et Lorraine Miramond (Collaboratrices).
Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, CM-CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale et conseillé par Clifford Chance (Cédric Burford, Auriane Bijon et Alexander Tollast).
