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VILLECHENON et NABARRO & HINGE sur le rachat par Technicis de Telelingua

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VILLECHENON et NABARRO & HINGE sont intervenus sur l’acquisition par le groupe Technicis de la société Telelingua, son 3ème rachat depuis le début de l’année.

Le groupe Technicis, leader européen du secteur de la traduction professionnelle, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’annonce du rachat de la société belge Telelingua.

Il s’agit de la troisième acquisition réalisée par le groupe depuis le début de l’année 2018. Après TextMaster (digital) en mars et HL TRAD (finance / légal) il y a quelques jours, l’arrivée de Telelingua apporte une nouvelle dimension au groupe, qui poursuit son ambition d’intégrer le top 5 mondial de la traduction professionnelle d’ici 2020. Cette croissance externe a été financée par l’ensemble des actionnaires et par Idinvest Partners, au moyen d’un financement unitranche complémentaire.

Telelingua figure dans le top 25 mondial des plus grandes sociétés de traduction. Originaire de Bruxelles, elle dispose de plus de 30 ans d’expérience internationale et d’une large palette d’expertises telles que les Sciences de la vie, l’IT, la finance, le juridique ou encore l’énergie et l’environnement. Le pôle Sciences de la vie de Telelingua jouit notamment d’une reconnaissance importante auprès des clients du secteur médical et pharmaceutique, en Europe et aux États-Unis. Le dernier venu du groupe Technicis réalise 30 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il compte 1 500 clients à travers le monde, plus de 220 collaborateurs et travaille en étroite collaboration avec 5 000 traducteurs.

Le groupe Technicis compte désormais plus de 700 collaborateurs ainsi qu’une présence renforcée à l’international avec des bureaux répartis entre l’Europe (France, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Finlande, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, République tchèque), l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis) et l’Asie (Chine).

Le groupe vise un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros sur l’année 2018.

"Satisfaire nos clients, c’est avant tout bien cerner leurs attentes. La mise en place de 5 divisions "métier" fortes sur tout le Groupe constituera désormais notre prochain objectif : Digital & Luxe, Finance & Légal, Industrie & Energie, Pharma & Médical et enfin Services. Après TextMaster en mars dernier, les arrivées concomitantes de HL TRAD et de Telelingua en l’espace de quelques semaines marquent un vrai tournant pour le groupe qui s’impose dorénavant comme un solide acteur global aux nombreuses présences locales.Un positionnement d’envergure pour répondre aux besoins de l’ensemble de nos clients à l’international."déclare Benjamin du Fraysseix, CEO du Groupe Technicis.

Intervenants de l’opération :
Acquéreur ou Investisseur :

- Benjamin du FRAYSSEIX, CEO du groupe Technicis
- Guillaume PATRY, COO du groupe Technicis
- Clémence ROUSSELET, Chargée d’Affaires NAXICAP Partners
- Laurent SALLÉ, Directeur Associé NAXICAP Partners

Conseil M&A - Acquéreur : JSQUARE Conseil

- Amélie du CHALARD
- Jennifer JOHNS

Conseil Finance - Acquéreur : EXELMANS

- Stephane DAHAN
- Richard DAHAN
- Manuel MANAS

Avocat Corporate - Acquéreur : VILLECHENON
- Gaspard LE POMELLEC
- Gilles ROUX
- Tristan SEGONDS

Dette : IDINVEST PARTNERS
- Nicolas NEDELEC
- Emmanuelle TANGUY

Avocat Dette : NABARRO & HINGE
- Jonathan NABARRO
- Anthony MINZIERE

Cédants :

- Famille Boucau, Fondateurs et Dirigeants du groupe Telelingua

Conseil M&A - Cédants : DELOITTE CORPORATE FINANCE ADVISORY

- Odon de GIEY
- Serge PROSMAN
- Flroence RUESSMANN

Conseil Finance - Cédants : DELOITTE
- Hilde WITTEMANS
- Olivier RASSAERTS

Avocat Corporate - Cédants : Philippe HAMER