Dirigée par Pierre Chappaz depuis 2011, TEADS est une plateforme de publicité vidéo spécialisée dans les formats publicitaires haut de gamme pour le web et le mobile. Grâce à son offre innovante, reposant notamment sur l’insertion de vidéos publicitaires au sein d’articles sur le web, la jeune start-up est rapidement devenue un acteur majeur sur ce marché mondial. Forte d’un chiffre d’affaires en 2015 de 128 M€ (+70% de croissance par rapport à l’année précédente) elle emploie à ce jour 450 collaborateurs. TEADS compte parmi ses clients les plus grands annonceurs mondiaux (Le Monde, TF1, The Guardian, The Washington Post ou encore Reuters).

Le nouveau crédit syndiqué pour un montant de plus de 36,5 M€ a été arrangé par un pool de banques emmené par BNP Paribas, accompagnée de Bank of China, Banque Palatine et HSBC. A cela s’ajoute la participation de la BPI à hauteur de 6,5 M€. TEADS disposera ainsi des moyens nécessaires pour refinancer sa dette existante, poursuivre le développement de son activité par croissances externes en France et à l’international, notamment en Asie. Présente à ce jour dans 18 pays, la société a pour objectif de devenir le leader mondial dans son domaine d'activité.

Dans le cadre de cette opération, TEADS était conseillée pour la structuration et la négociation du crédit syndiqué par l’équipe du département Banque et Financement de Stephenson Harwood, représentée par Yann Beckers, associé, accompagné par Saïda Mehenni, collaboratrice.

Conseil juridique emprunteur :
Stephenson Harwood (Yann Beckers, associé, Saïda Mehenni, collaboratrice)

Conseil juridique banques :
Hogan Lovells (Sabine Bironneau, associée, Alex Bebe Epale, collaborateur)