Cette facilité de crédit, qui peut être tirée et remboursée à la discrétion du Groupe, présente une maturité initiale fixée à juin 2028, assortie d'une option d'extension d'un an pouvant porter son échéance à juin 2029.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement d'Air France-KLM et vient renforcer sa flexibilité financière en complétant ses ressources de liquidité existantes ainsi que la diversification de ses sources de financement. Les fonds permettront notamment de refinancer certains instruments financiers existants ainsi que de soutenir les projets de croissance externe du Groupe, sous réserve des conditions de réalisation applicables.
Les aspects juridiques de cette transaction étaient couverts par Claire Coquard au sein de la direction juridique d' Air France-KLM accompagnée par l'équipe de Herbert Smith Freehills Kramer avec Louis de Longeaux (Associé) et Dylan Shields (avocat).
White & Case conseillait le syndicat bancaire avec une équipe composée de Denise Diallo, associée, et de Rafael Galvez, avocat
