Jeantet a conseillé la société Hoffmann Green Cement Technologies, société cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de son augmentation de capital par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés.
L’augmentation de capital a entrainé l’émission d’un nombre total de 1.271.485 actions, soit une augmentation de capital d’un montant d’environ 5 millions d’euros sur la base du prix de souscription fixé à 3,70 euros, correspondant à une décote de 7,7 % par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l’action Hoffmann des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission.
Cette opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Cette augmentation de capital va permettre à Hoffmann Green Cement Technologies de se doter de moyens supplémentaires pour soutenir sa stratégie industrielle et commerciale et poursuivre les investissements dans ses capacités R&D. Hoffmann Green Cement Technologies a notamment annoncé le lancement de sa nouvelle technologie de rupture H-CLAY ®, dédiée à la valorisation de l’argile, le 9 juin 2026.
Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par cinq par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 23 juin 2026.
Jeantet (conseil juridique de Hoffmann Green Cement Technologies) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux), Constance Bégué (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
Portzamparc – Groupe BNP Paribas est intervenu en tant que Coordinateur Global et Teneur de livre dans le cadre de l’opération.
