SJ Berwin a conseillé les actionnaires du Groupe Abylsen dans le cadre de sa cession en MBO à Vespa Capital et son management.
SJ Berwin a conseillé les actionnaires du Groupe Abylsen, dont Michel Abecassis, son fondateur et actionnaire majoritaire, dans l'opération de MBO à l'issue de laquelle le fonds d'investissement Vespa Capital a acquis le contrôle du Groupe. L'équipe de management du Groupe détient 48 % de la holding de reprise.
Le montant total de l'opération s'élève à 75 millions d'euros.
Aujourd’hui présent en France, en Belgique et en Allemagne, cette opération vise à consolider le développement du Groupe, en France et à l'étranger.
Abylsen est une société d’ingénierie et de conseil en technologie en pleine croissance, qui a réalisé 52 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011.
Conseil juridique des cédants / réinvestisseurs :
SJ Berwin :
- Sur les aspects Corporate : Jérôme Jouhanneaud, associé, assisté de Pierre-Louis Sévegrand-Lions, collaborateur
- Sur les aspects fiscaux : Raphaël Béra, associé
Conseil juridique de Vespa Capital :
Frieh Bouhenic (Xavier Norlain, Maud Manon, Sarmad Haidar, Nicolas Com-Nougué, Charlotte Dupont, Benjamin Marché)
Conseil juridique des banques senior :
Delsol (Frédéricque Milotic, Perinne Labrusse)
