Jones Day conseille Züblin Immobilière France dans le cadre de la prise de contrôle de la société par TwentyTwo Real Estate.
Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Züblin Immobilière France, société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux, dans le cadre du changement d'actionnariat de référence et de la prise de contrôle par TwentyTwo Real Estate.
Ce changement d'actionnariat s'est accompagné d'une augmentation de capital d'un montant de 11,5 millions d'euros et d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 20,8 millions d'euros réservées ainsi que du refinancement de l'intégralité de la dette bancaire (mise en place d'un nouveau financement hypothécaire de 132 millions d'euros conclu avec la banque Helaba).
Cette opération a donné lieu à l'octroi par l'AMF d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.
Dans le cadre de cette opération, Züblin Immobilière France était conseillée par Jones Day :
- Florent Bouyer, associé (droit boursier), Charles Gavoty, associé (Corporate), Thibaut Kazémi, Counsel (Corporate) et Fabien Goudot (droit boursier)
Züblin Immobilière France était également assistée par BNP Paribas (Nicolas de Gastines), Jeantet (Paul-Henri de Cabissol) et Fairway (Christine Daric).
TwentyTwo Real Estate était conseillée par Allen & Overy (Frederic Jungels, Anne-Caroline Payelle, Jean-Dominique Casalta, Jean-Yves Charriau, Pauline Portos et Caroline Delavet sur les aspects Corporate, immobiliers, fiscaux et de financement), par Scaprim Services et par l'étude notariale Lasaygues.
Züblin Immobilien Holding AG était conseillée par Baker & McKenzie (Raphaële Francois-Poncet et Julien Grandry).
La banque Helaba était conseillée par l'étude notariale Allez (Me Pichat) et Archers.
