Allen & Overy conseille CM-CIC Market Solutions et Crédit Agricole CIB sur l’émission par GL events d’un nouvel Euro PP au format obligataire de 130 millions d'euros.
Allen & Overy Paris a conseillé CM-CIC Market Solutions et Crédit Agricole CIB, agissant en qualité d’arrangeurs, dans le cadre de l’émission d’un nouveau placement privé obligataire non listé d'un montant de 130 millions d'euros par GL events, leader mondial de l'événementiel.
Cette émission a été réalisée au travers de deux tranches : la première de 64 millions d'euros d’une maturité de 7 ans assortie d’un coupon annuel de 3,00% et la seconde de 66 millions d'euros d’une maturité de 8 ans assortie d’un coupon annuel de 3,25%.
Ce nouvel Euro PP de GL events intervient après les succès des placements privés de 50 millions d’euros en 2013 et de 100 millions d’euros en 2016.
L'équipe d'Allen & Overy était composée à Paris de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux) et de Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux).
