Allen & Overy conseille le syndicat bancaire sur l’émission obligataire Additional Tier 1 de 1 milliard d’euros de BNP Paribas

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Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, comprenant BNP Paribas en tant de Global Coordinator, Sole Bookrunner et Lead Manager et plusieurs banques d'investissement internationales en tant que Co-Managers, dans le cadre d’une émission d’obligations Additional Tier 1 à durée indéterminée portant intérêt à taux fixe réinitialisable de BNP Paribas pour un montant nominal total de 1 milliard d'euros.

Cette émission vise à augmenter les fonds propres réglementaires de BNP Paribas. Les obligations, qui sont à durée indéterminée, portent intérêt au taux de 6,875 % par an jusqu'au 6 décembre 2029, première date de remboursement. Le taux d'intérêt sera réinitialisé à la première date de remboursement et à chaque date de réinitialisation ultérieure à un taux égal au taux Mid-Swap 5 ans alors applicable plus une marge de 4,645 %.

L'équipe d'Allen & Overy à Paris était composée de Hervé Ekué (Associé), de Quentin Herry (Collaborateur Senior) et de Marion Hébrard-Lemaire (Collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux. Mathieu Vignon(Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice Senior) sont intervenus sur les aspects fiscaux.


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