Hogan Lovells a conseillé TowerBrook Capital Partners, fonds d’investissement anglo-saxon, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec le groupe GSF en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de ce dernier.
GSF est un des leaders de la propreté et des services aux entreprises en France. Le groupe emploie plus de 41 000 collaborateurs en France et à l’international, et a généré 1,098 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021.
L’entrée de TowerBrook Capital Partners au capital du groupe GSF permettrait à ce dernier d’accélérer sa croissance et de poursuivre son développement notamment en diversifiant son offre de services.
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.
L'équipe de Hogan Lovells était composée de Stéphane Huten (associé), Paul Leroy (Counsel), Laura Medjoub (collaboratrice senior), Agathe Faict, Maxime Lasry et Charlotte Berger (collaborateurs) en corporate ; Ludovic Geneston (associé) en droit fiscal ; Eric Paroche (associé), Victor Levy (Counsel), Céline Verney (collaboratrice senior) en droit de la concurrence et Marion Guertault (associée) en droit social.
EY Société d’Avocats (Jean-philippe Barbé, Clément Petit) a conseillé de TowerBrook Capital Partners sur les aspects fiscaux et le cabinet Weil Gotshal & Manges (James Clarke) a conseillé TowerBrook Capital Partners sur le financement.
