August & Debouzy conseille Agrial dans le cadre du financement de son plan stratégique.
Agrial annonce avoir réalisé avec succès la levée d’un crédit bancaire syndiqué de 825 millions d’Euros, destiné à refinancer une partie de son endettement et à financer la poursuite de son développement.
Cette opération permet au Groupe de simplifier sa structure d’endettement et d’en d’allonger la maturité, tout en bénéficiant des conditions attractives actuelles des marchés financiers.
Ce nouveau financement, largement appuyé par les banques historiques d’Agrial, permet également d’accueillir de nouveaux partenaires bancaires internationaux, convaincus par les performances économiques du Groupe, sa position forte sur le marché français, ainsi que son potentiel d’expansion internationale.
Intervenants :
Agrial : M. Yves Jacobs, M. Xavier Treguer, M. Damien Loisel
Conseil financier d’Agrial : Hottinguer Corporate Finance (M. Philippe Bassouls, M. Bernard Le Gendre, M. Djilali Bou-abdallah)
Conseil juridique d’Agrial : August & Debouzy (M. Olivier Moriceau, counsel et M. Antoine Reboulot)
Arrangeurs mandatés : Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Mutuel de Normandie, SG CIB, Natixis, CIC Ouest, BNP Paribas, Rabobank
Conseil juridique des banques : Herbert Smith Freehills (M. Eric Fiszelson, associé et M. Fabien Communier)
