Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 700 millions d’euros de Tikehau Capital.

Le syndicat bancaire était composé de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited et Natixis agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Morgan Stanley &Co. International PLC est intervenu en tant que conseil financier de Tikehau Capital.

Dans le cadre de cette opération, le syndicat bancaire était représenté par l'équipe de Jones Day à Paris :

- Florent Bouyer et Linda Hesse, associés en charge du dossier, Robert Mayo, of counsel, Aurélien Gredy et Olivier Soulères (droit boursier), Emmanuel de La Rochethulon, associé, Nicolas André et Stéphane Raison (droit fiscal).

Tikehau Capital était conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton dont l’équipe était dirigée par Pierre-Yves Chabert, associé, et composée d’Andrew A. Bernstein, associé, Rodolphe Elineau, Pauline Chadenet, Joanna Maria El Khoury et Antoine Dufrane.