Les équipes de Gowling WLG accompagnait Capzanine dans le cadre de sa prise de participation dans la société Talan, spécialisée dans les systèmes d'information.

Créée en 2002, la société Talan développe une expertise métiers liés aux systèmes d’information (conseil opérationnel, assistance à la maîtrise d’ouvrage et intégration des nouvelles technologies) à travers quatre secteurs : Finance & Assurance, Energie & Service Public, Transport & Logistique et Télécom & Medias.

Capzanine, fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte souhaite, par cet investissement, soutenir la dynamique de croissance du groupe Talan et sa stratégie de build-up pour lui permettre de consolider sa position de leader. Le fonds entre au capital en tant qu'actionnaire minoritaire de référence, le management demeurant actionnaire principal.

Les équipes de Gowling WLG (anciennement Wragge Lawrence Graham & Co) accompagnent régulièrement Capzanine dans le cadre de ses investissements dont Groupe Francheville ou Le Bélier sont parmi les plus récents.

INTERVENANTS

Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (David Hoppenot, Maxence Radix, Sabine Barral)

Cédant : Management (Mehdi Houas, Philippe Cassoulat, Eric Benamou, Jean-Luc Biache, Dominique Masutti)

Conseil Cédant : Financière Cambon (David Salabi, Jonathan Journo)

Conseil juridique Cédant : Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio)

Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscale : Gowling WLG (Jérôme Patenotte, Aline Picaut, Sophie Mesnier Teissedre, Anne-Laure Bouin pour les aspects Corporate; Pierre Appremont, Paméla Le Jeune, Yacine Bousraf, pour les aspects Tax; Valerie Blandeau, Gaelle Le Breton, Celia Gallo, pour les aspects Sociaux; Philippe Rousseau, Alexandra Rychner pour les aspects Contrats et IP; Emmanuel Paillard, Paul Peyret pour les aspects Contrats Publics; Frédéric Dereux et Julie Cambianica pour les aspects Contentieux; Danhoe Reddy-Girard en Financement)

Due Diligence Financière : ACA Nexia (Hervé Krissi, Thierry Guelfi)

Audit Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Guillaume Rambaud)