Le taux d’intérêt a été fixé à 3,875% (jusqu’au 1er octobre 2025) et sera révisé tous les 11 ans au taux mid-swap EUR à 11 ans + 2,7%.

Les produits de cette émission seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe.

L’émission, pour laquelle BNP Paribas a agi en tant que coordinateur global et chef de file, a été placé via un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Commerzbank, J.P. Morgan, Natixis, BZ Bank Aktiengesellschaft et Crédit Agricole CIB.

SCOR était conseillé par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. L'équipe était composée de Pascal Bine, associé et Benjamin Godard, collaborateur.

Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil du syndicat des banques. L'équipe d'Allen & Overy était composée d'Hervé Ekué, associé, Laurent Vincent, Soline Louvigny et Alexia Buisson collaborateurs.

Mathieu Vignon et Viviane Carpentier sont intervenus sur les aspects fiscaux.

En parallèle, SCOR a procédé à une émission de titres subordonnés à durée indéterminée d’un montant de CHF 125 millions.