Le bureau parisien de Clifford Chance a conseillé l'émetteur HSBC France dans le cadre de son émission obligataire d'un montant de 1.000.000.000 d'euros portant intérêt à un taux de 1,625% à maturité cinq ans (2018). Cette émission obligataire constitue la seconde émission de ce montant cette année pour l'émetteur et reflète les fortes opportunités actuelles de marché.

L'équipe de Clifford Chance Paris était composée de Cédric Burford, associé, marchés de capitaux, assisté de Ludovic Timbal Duclaux de Martin, avocat senior, marchés de capitaux.

Allen & Overy Paris est intervenu auprès de HSBC Bank plc en qualité de chef de file ainsi qu'auprès d'autres co-chefs de file (ABN AMRO Bank N.V., Banca IMI S.p.A., Banco Santander, S. A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CIBC World Markets plc, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S, ING Bank N.V. Belgian Branch, Mizuho International plc, National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C., Natixis, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, QNB Capital LLC, The Royal Bank of Scotland plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited et UniCredit Bank AG). L'équipe était dirigée par François Poudelet (associé, marchés de capitaux) assisté de Julien Sébastien et Alexia Buisson (collaborateurs, marchés de capitaux).