Investindustrial, agissant par l’intermédiaire de sa filiale française Global Resorts SAS, a déposé le 30 juin 2014 une offre publique d’achat d’une valeur d’environ 800 M€ portant sur Club Méditerranée. Depuis mai 2013, Club Mediterranée fait l'objet d'une offre publique d'achat contestée initiée par un consortium composé du fonds d'investissement Ardian, de la société chinoise Fosun et de la direction de Club Méditerranée. Investindustrial a été contrainte à prendre une décision quant au lancement d'une offre publique d'achat suite à une décision prise par l’Autorité des marchés financiers d’appliquer la procédure française du put up or shut up.

L’offre fixée à 21,00€ par action et à 22,41€ par OCEANE, soit un total de c.790M€ pour 100% de la société, propose aux actionnaires de Club Mediterranée une opportunité de liquidité, leur permettant de bénéficier d’une prime de 22% par rapport à l’offre en cours de Ardian et Fosun.

L’offre, accompagnée d’un ambitieux plan d’action stratégique à long terme pour le développement du Club Mediterranée, permettra une création de valeur importante pour la société, ses salariés et équipes, et ses partenaires.

Pour lancer son offre, Investindustrial s’est associé au sein du consortium Global Resorts SAS à des professionnels du tourisme de premier rang, notamment Sol Kerzner, entrepreneur d’origine sud-africaine et fondateur de nombreux groupes d’hôtels de renommée internationale, dont Atlantis et One&Only, et GP Investments, propriétaire d’une des premières chaines d’hôtels brésiliens Brazil Hospitality Group. Ensemble, les membres de Global Resorts ont une expertise de gestion comprenant plus de 50,000 lits d’hôtels à travers le monde, et particulièrement dans des emplacements stratégiques et pertinents pour le Club Méditerranée tels que les Maldives, l'Ile Maurice, Brésil, les Caraïbes et l’Europe.

Investindustrial et Strategic Holdings font partie de BI-Invest, groupe européen indépendant majeur d’investissement ayant environ 4,4 milliards d’euros d’actifs en gestion. Fondé en 1990 sur le fondement du groupe industriel de la famille Bonomi, Investindustrial est l’un des principaux investisseurs européens, fournissant solutions industrielles et capital aux sociétés européennes de taille moyenne en position de leaders dans leurs domaines. Investindustrial a accumulé les succès en termes de création de valeur en tant qu’actionnaire majoritaire détenteur de marques emblématiques européennes telles que Aston Martin, Ducati, Ruffino, GrupoCoin, Port Aventura.

L’équipe de Cleary Gottlieb, qui conseillait Investindustrial, était composée de Pierre-Yves Chabert, Sophie de Beer, Amaury Berbille, Laura Birène, Florent Patoret sur les aspects relatifs au droit des sociétés et à l’OPA, Anne-Sophie Coustel et Cecile Mariotti sur la structuration fiscale de l’opération, Valérie Lemaitre, Andrew Shutter, Carlo de Vito Piscicelli, Marion Gauvain, Alessandro Gennarino et Federico Cenzi sur les questions de financement et François Brunet et Eric Paroche sur les aspects antitrust.

Strategic Holdings était représentée par Henri Brandford-Griffith et Diane Pasturel.

L’équipe de Clifford Chance, qui conseillait les banques sur le financement de cette offre, comprenait Thierry Arachtingi (associé), Pierre-Benoît Pabot du Chatelard et Chloé Desreumaux sur les aspects de financement, Thibaut Cambuzat (counsel) et Jaswinder Brar sur les aspects relatifs au droit des sociétés, Jitka Susankova (counsel) sur les aspects fiscaux et Sébastien Praicheux (counsel) sur les aspects réglementaires.