Le cabinet d’avocats international Jones Day conseille Voltalia S.A., un acteur international des énergies renouvelables, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 376 millions d’euros.

Cette opération est destinée à fournir à Voltalia S.A. des moyens supplémentaires pour financer son objectif d’une capacité consolidée d’au moins 2,6 GW en exploitation ou en construction à horizon 2023. 

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le 15 juillet 2019.

Dans le cadre de cette opération, Voltalia S.A. est conseillée par l'équipe de Jones Day : 

• Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Renaud Bonnet, associé, et Paul Maurin (Private equity), Linda Hesse, associée - sur les aspects de droit américain, Pierre Larcher et Aurélien Gredy (Banque, Finance & Marchés de capitaux), Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison (Droit fiscal), Armelle Sandrin-Deforge (Droit de l’environnement), Leon Ferera, associé, Daniel Moore et Tynasha Thomas Williams sont intervenus sur les aspects de droit anglais. 

Le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, J.P. Morgan et Natixis (en qualité de Teneurs de Livre) et de Banco Santander, CM-CIC Market Solutions, Invest Securities et Portzamparc (en qualité de Co-Chefs de File) était conseillé par Allen & Overy LLP dont l’équipe, dirigée par Olivier Thébault, counsel, était composée de Jade Billère-Mellet, Caroline Bellot (Marchés de capitaux), Mathieu Vignon, associé, et Virginie Chatté (Droit fiscal) et Diana Billik, associée, et Karin Braverman sur les aspects de droit américain.