Le groupe ECORE-GDE, numéro deux du recyclage en France derrière Derichebourg, accueille en son capital le fonds d’investissement HIG Capital, l'un des principaux acteurs mondiaux du private equity. L’accord récemment signé prévoit une prise de participation du fonds à hauteur de 49 % du capital. L'opération devrait permettre la poursuite du développement commercial de l’activité de la société et sa croissance sur de nouveaux marchés.

Ecore emploie actuellement plus de 1 360 collaborateurs et valorise près de 3 millions de tonnes de matières par an, dont plus de 2,6 millions de tonnes de métaux ferreux. Une activité qui lui a permis de générer 1,1 Md euros de chiffre d'affaires, l'an dernier. ECORE-GDE cible aussi bien la collecte de matériaux en fin de vie que le traitement des déchets, le transport ou bien encore la commercialisation de nouvelles matières premières recyclées. Pour continuer à croître, il entend poursuivre le déploiement de ses implantations aux quatre coins du globe.

Les conseils :

HIG Capital : Olivier Boyadjian, Cédric Lépée, Edouard Lesieur, Antoine Baudesson - Conseils acquéreur : financier : Goetzpartners Corporate Finance (Serge Prager, Guillaume Piette) ; due diligences : financière : Accuracy (Stéphane Perrotto, Jean-Romain Gotteland), stratégiques : Roland Berger (Emmanuel Bonnaud, Frédéric du Beaudiez), Stratum (Pierre Justin, Alban d'Hérouville), Coronelli International (Véronique Saubot, Robert Natali), environnementale : Tauw (Joëlle Marais) ;

Juridique : Conseil du groupe : August Debouzy (Laurent Cotret et Julien Aucomte, Associés en Corporate Restructuring, Julien Wlodarczyk et Jérôme Thérond, Counsels, Renaud Christol, counsel en concurrence, Olivier Moriceau, counsel en financement, Philippe Lorentz, Associé et Pauline Radovitch, collaboratrice en fiscal), Conseil de Guillaume Dauphin : White & Case (Franck De Vita,Associé et Elisabeth Sandret-Renard, collaboratrice), Conseil de HIG : DLA Piper (Michel Frieh, Associé, Sébastien Pontillo, Counsel, Camille Lagache et Paul Bévierre, collaborateurs en corporate, Pierre Alain Bouhenic, Associé, Arnaud Moussatoff, Counsel et César Fattah, collaborateur en restructuring, Denis Charles, Counsel en Real Estate, Jérôme Halphen, Associé et Marjorie Thomas, collaboratrice en droit social, Guillaume Valois, Associé et Charles-Antoine Del Valle, collaborateur en droit fiscal, Maud Manon, Associée et Julien Godlewski, Counsel en financement, Edouard Sarrazin, Associé et Fayrouze Masmi-Dazi, collaboratrice en concurrence).