Linklaters a conseillé Teleperformance SE, leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée, sur son émission obligataire inaugurale d'un montant de 600 millions d’euros, assortie d'un coupon de 1,50 % et venant à échéance en 2024.

Cette émission vient finaliser le refinancement de l'acquisition de LanguageLine Solutions LLC en septembre 2016. L’émission a été sursouscrite près de six fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan. Standard & Poor’s a récemment attribué à Teleperformance la note « investment grade » de BBB- assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de l’expérience client.

L’équipe de Linklaters qui conseillait Teleperformance était composée de Véronique Delaittre, associée, et de Pierre-André Destrée et Clément Moine, collaborateurs.

Clifford Chance conseillait BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, Natixis, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., ING Bank N.V., Belgian Branch, J.P. Morgan Securities plc et MUFG Securities EMEA plc avec Cédric Burford, associé, Marie-Caroline Schwartz, collaboratrice.