Le cabinet d'avocats international Hogan Lovells conseille les souscripteurs sur une émission de 650 M€ d'obligations high yield en France.
L'équipe High Yield de Hogan Lovells dirigée par Sylvain Dhennin, associé, poursuit son développement en agissant pour les banques sur l'émission obligataire high yield de Rexel d'une valeur de 650 millions d'euros. Le groupe français, leader mondial de la distribution de solutions et de services pour le monde de l'énergie, a émis 650 millions d'euros d'obligations senior (Senior Notes) à 3,5% le 18 mai 2016. Ces obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg et s'échangent sur le marché Euro MTF de Luxembourg.
L'équipe menée par Sylvain Dhennin représentait BNP Paribas, Barclays et ING (chefs de file associés), BayernLB, CM-CIC Market Solutions, Société Générale et Wells Fargo Securities (teneurs de livre associés) et BofA Merrill Lynch, Natixis et Standard Chartered Bank (co-chefs de files associés).
