Bredin Prat a conseillé PSA Peugeot Citroën pour ses « quatre projets d’opérations industrielles et financières majeures » annoncées mercredi 19 février par le constructeur automobile français.

Ces quatre projets comprennent :

• Le renforcement du partenariat industriel et commercial avec Dongfeng, deuxième constructeur automobile chinois.
• Un projet d’augmentation de capital de 3 milliards d’euros, assortie d’une attribution gratuite préalable de Bons de Souscription d’Actions (« BSA ») aux actionnaires actuels de PSA Peugeot Citroën. A l’issue de l’opération, Dongfeng, l’Etat français et les actionnaires familiaux détiendraient chacun environ 14% du capital du constructeur français.
• Le renouvellement d’un crédit syndiqué de 2,7 milliards d’euros.
• Un projet de partenariat de financement entre Banque PSA Finance et Banco Santander en Europe.

Bredin Prat a conseillé PSA Peugeot Citroën avec l’équipe suivante à Paris :

Corporate / droit boursier
Benjamin Kanovitch (associé)
Olivier Saba (associé)
Kate Romain (associée)
Florence Haas (counsel)
Cécile Airault
Clément Smadja
Jing Wei
Simon Lange
Jean-Benoît Demaret

Marché de capitaux
Olivier Saba (associé)
Jean-Damien Boulanger
Julien Sanciet
Raphaël Darmon

Financement
Samuel Pariente (associé)
Charlotte Bonsch

Concurrence
Olivier Billard (associé)
Guillaume Fabre
Yohann Chevalier

Droit fiscal
Yves Rutschmann (associé)
Anne Robert
Marion Méresse

Droit social
Pascale Lagesse (associée)
Jerome Cordier (counsel)
Laurent Sultan

Bredin Prat a conseillé PSA Peugeot Citroën avec des équipes intégrées issues de son réseau international (« best friends ») notamment : Jun He Law Offices en Chine, Slaughter and May au Royaume-Uni, Hengeler Mueller en Allemagne et Bonelli Erede Pappalardo en Italie.