Le mois de juin a été marqué par l’intervention du Cabinet sur deux dossiers d’envergure : le rachat de Spotless Group par Henkel, ainsi que l’acquisition par CVC de la participation de 3i et de NiXEN dans le groupe Vedici.
En parallèle, STC Partners poursuit son activité de conseil au capital privé auprès d’acteurs clés de leurs secteurs.
STC intervient dans l’opération de négociation exclusive entre 3i, Nixen et CVC, aux cotés des fondateurs et dirigeants du groupe Vedici, dans le cadre de la cession à CVC par 3i et NiXEN de leur participation dans Vedici Groupe. Le groupe Vedici est l’un des acteurs majeurs dans le domaine de l’offre de diagnostics et de soins hospitaliers. Pour STC Partners, sont intervenus aux côtés de Vedici, David de Pariente Associé et Erwan Bordet Of Counsel sur les aspects corporate et Christian Couderc Associé sur les aspects fiscaux.
STC Partners accompagne également les dirigeants de Spotless dans le cadre de la cession de Spotless par BC Partners (son actionnaire à 85 % depuis 2010) à Henkel. Henkel, spécialiste allemand des produits ménagers, acquiert ainsi son concurrent français, propriétaire d’une série de marques telles qu’Eau Ecarlate, K2R ou Catch. Les dirigeants de Spotless était conseillés par Delphine Bariani Associé et Erwan Bordet Of Counsel.
Par ailleurs, STC Partners continue d’accompagner des entrepreneurs dans leurs opérations de haut de bilan, et notamment :
- HanesBrands Inc dans le cadre du rachat de DBApparel, en réalisant la due diligence fiscale de DBApparel en France et coordonnant celle des 20 autres pays concernés par l’opération.
L’équipe de STC Partners pour Hanesbrand Inc était composée de Jérôme Talleux, Associé et Edouard Mouveaux.
- Turenne Capital dans la reprise en gestion du portefeuille de participations de Sham. L’équipe de STC Partners pour Turenne Capital était composée de Frédéric Bucher, Associé et Clémence Corpet.
- Aditia Lease (dont Fastnet Investissement) dans le cadre de sa cession au groupe Cap Vert, détenu par Eurazeo PME. L’équipe de STC Partners pour Aditia Lease était composée de Frédéric Bucher, Associé et de Faustine Carrière sur les aspects corporate et d’Agnès Avigès pour les aspects fiscaux.
- Temasek, dans le cadre de la prise de participation minoritaire de Temasek au sein du capital de CEVA Santé Animale. L’équipe de STC Partners pour Temasek était composée de Jérôme Talleux, Associé et de Jean-David Parent, Of Counsel.