Bignon Lebray conseille Turenne Groupe (via le Fonds Emergence) dans son entrée au capital du groupe Ocellis

Le groupe Ocellis est un acteur de l’aménagement et du génie climatique en espace tertiaire.

Fondé en 1999, le groupe intervient dans des projets de rénovation et d’aménagement des espaces professionnels en proposant des solutions sur mesure pour une clientèle de propriétaires et d’utilisateurs.

Pour accompagner leurs clients dans l’évolution de leurs modes de travail et répondre aux enjeux environnementaux, le groupe Ocellis a créé en 2020 une filiale Ocellis Energies dédiés aux prestations de génie climatique.

Fort d’une soixantaine de collaborateurs, le groupe a clôturé son exercice 2021 à près de 36 M€ de chiffre d’affaires (en croissance de 18%).

En s’ouvrant au Private Equity à l’occasion d’un OBO primaire, le groupe Ocellis accueille à son capital Turenne Groupe pour réorganiser son capital entre son fondateur (majoritaire à lui seul) et ses cadres dirigeants et les accompagner dans leur forte croissance.

Turenne Capital est intervenu par le biais de son fonds Emergence récemment doté de moyens supplémentaires grâce à Five Arrows, géré par Rothschild & Cie. Il déploie ainsi le 11^ème investissement de son fonds Emergence dédié aux LBO de croissance des sociétés des services B2B et du digital.

L’accompagnement Bignon Lebray

L’équipe du cabinet Bignon Lebray emmenée par Edouard Waels (avocat associé, Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés et Private Equity) et Alice Barat (avocat, Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés et Private Equity), a conseillé Turenne Capital dans le cadre de sa prise de participation au capital du groupe Ocellis au travers du fonds Emergence.

L’audit de l’opération a été réalisé par :

• L’équipe Corporate composée de Edouard Waels (avocat associé), Alice Barat (avocat Counsel)
• L’équipe du département Droit fiscal composée de François Vignalou (avocat associé), Matthieu Bultel (avocat Counsel)
• L’équipe du département Droit social composée de Jérémie Boublil (avocat associé), Lise-Aure Jourdain (avocat)
• L’équipe du département IP IT composée de Nicolas Moreau (avocat associé), Juliette Goutorbe (avocat)
• L’équipe du département Concurrence et Distribution composée de Caroline Cazaux (avocat associé), Morgane Gandaubert (avocat).

A propos de Turenne Groupe

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 Milliards d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 54 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.

Géré par Turenne Groupe, Emergence est un véhicule d’investissement en fonds propres spécialisé dans les opérations de LBO primaire, majoritaire ou minoritaire de sociétés de croissance dans le digital et les services B2B. Initialement doté de 60 M€, Emergence atteint à présent une capacité d’investissement de 85 M€, afin d’accompagner les entreprises françaises du digital et des services B2B dans leurs premiers LBO de croissance. A date, Emergence a réalisé onze opérations et accompagne autant d’équipes dirigeantes dans leur développement. En étroite collaboration avec ces derniers, le fonds a par ailleurs réalisé quatorze croissances externes sur l’ensemble de ses participations. .