Akilys a accompagné Agta record dans le cadre de sa cession à Assa Abloy

Akilys a conseillé les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) au titre de la cession de leurs actions 3B Finance GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du groupe Agta Record, à Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur d’environ 39% du capital d’Agta Record.

Les conditions imposées en matière de contrôle de concentration par la Commission Européenne étant réalisées, Les parties ont procédé le 20 Août 2020 à la réitération de l’opération annoncée le 6 mars 2019, valorisant par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d’Agta Record au prix ajusté de 70,54euros par action, soit une valeur de 941 M€ pour 100% du capital du d’Agta Record.

Les actions d’Agta Record sont cotées sur Euronext Paris, valeurs étrangères. À l’issue de la transaction, ASSA ABLOY déposera une offre publique d'achat volontaire ou, sous réserve de l’accord préalable de l’AMF (Autorité des marchés financiers), tout autre type d’offre publique sur les actions Agta Record restantes non encore acquises.

L'acquisition de la majorité d'Agta Record devrait ainsi être finalisée une fois que toutes les conditions suspensives et les exigences de la Commission européenne auront été satisfaites.

Intervenants :

Akilys est intervenu en tant que conseil des actionnaires d’Agta Record pour le structuring fiscal ainsi que l’assistance fiscale pour les aspects français de l’opération avec Valéry Brisson, Aurélie Carrara et Lydia Picard.