JeantetAssociés a conseillé la société Lucibel dans le cadre de son admission sur Alternext Paris, réalisée par cotation directe à la suite du succès d’un placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant global de 7,6 M€.

En complément de cette levée de fonds, Lucibel a procédé à la conversion en actions de la totalité des obligations convertibles émises en décembre 2013, ce qui lui a permis de renforcer ses fonds propres à hauteur d’un montant total de 17,1 M€.

Les 7.546.201 actions composant désormais le capital de la société Lucibel ont été admises le 16 juillet 2014 aux négociations sur le marché organisé Alternext Paris, avec un cours de référence de 14,25 € par action.

Créée en 2008, Lucibel est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30 pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Lucibel est positionnée pour l’essentiel sur les segments du marché professionnel pour lesquels ses solutions LED apportent une valeur d’usage maximale (commerces, bureaux, industrie et collectivités publiques).

A l’occasion de la traditionnelle « cérémonie de la cloche » organisée dans les locaux d’Euronext pour célébrer le début des cotations, Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, a déclaré : « Je tenais à remercier nos avocats du cabinet Jeantet, dont j’ai tout particulièrement apprécié la capacité à apporter des solutions ».

L'équipe de JeantetAssociés était constituée de Frank Martin Laprade, avocat associé, Laurent Nogaret et Annie Maudouit, avocats (Pôle Corporate - Marchés de Capitaux).

Capital Système Investissements intervenait en tant que Listing Sponsor et Canaccord Genuity en qualité de Teneur de Livre et Prestataire de Services d’Investissement.