La Commerzbank, mandatée pour représenter un syndicat composé de 13 banques majeures, a fait appel à Baker & McKenzie Paris afin d'être conseillée sur un prêt syndiqué accordé à l'Industrial Development Bank of Turkey (TSKB). Ce prêt permettra de financer des transactions connexes en trade et project finance. Outre l’équipe de Paris, le cabinet Esin Attorney Partnership Istanbul, membre de Baker & McKenzie International, est intervenu sur cette opération.

Baker & McKenzie a conseillé Commerzbank Aktiengesellschaft dans le cadre d'un financement dual tranche d'un montant total en principal de 10.000.000 USD et 91.000.000 EUR mis en place entre Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) et un syndicat de 13 banques internationales composé de Banka Kombëtare Tregtare Sh.a , Barclays Bank PLC, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Citibank N.A. Nassau Branch, Credit Suisse AG, ING European Financial Services Plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., OYAK ANKER Bank GmbH, Standard Chartered Bank, UniCredit Bank AG et WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank. La transaction a été clôturée le 8 juillet dernier.

Une équipe transfrontalière composée d'avocats de Baker & McKenzie à Paris, ainsi que d'avocats d'Esin Attorney Partnership à Istanbul, a conseillé Commerzbank sur cette opération. L'équipe était menée par Michael Foundethakis à Paris, associé responsable de la pratique Banking & Finance en Europe, avec l'aide de Muhsin Keskin à Instanbul, associé, et assistés de Nicholas Macheras (Paris) ainsi que d'Erdem Şişmangil, Mustafa Özkan Özdoğan and Deniz Erden (Istanbul).

"Cette transaction est la 5ème transaction impliquant l'Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) pour laquelle la firme a été mandatée par Commerzbank. Le succès de l'opération et de nos équipes a permis, une fois de plus, de consolider nos relations avec Commerzbank tant en France qu'à l'international", a commenté Michael Foundethakis, associé du département bancaire et financier de Baker & McKenzie Paris.

Commerzbank ou Commerzbank AG est une banque et institution financière dont le siège social se trouve à Francfort. Elle emploie 42 900 employés, dont 8 100 hors Allemagne qui s’occupent de plus de 8 millions de clients à travers le monde. En Allemagne, Commerzbank dispose d’un réseau de plus de 1 000 agences. En Europe, la banque est également présente auprès des entreprises. Elle est active aux États-Unis et en Asie dans les grands centres d’affaires. En tout, elle dispose de bureaux dans plus de 40 pays.

Industrial Development Bank of Turkey (TSKB), fondée en 1950, est la première banque d'investissement privée turque ayant pour objectif le développement de l'industrie privée nationale. TSKB continue donc de supporter le développement du secteur privé à travers la mise en place de prêts à moyen et long terme dans l'ensemble des secteurs de l'économie turque et la recherche de financement nationaux et internationaux pour les entreprises du pays.