Racine a accompagné l’actionnaire majoritaire et l’équipe dirigeante de la société HPG Invest dans la structuration et la mise en œuvre d’une opération d’OBO.

Cette opération permet au groupe HPG, spécialiste français de la fabrication de fenêtres et de portails en aluminium et PVC, à destination des professionnels, de poursuivre son développement en associant plus étroitement l’équipe dirigeante aux résultats du groupe, qui détient dorénavant environ 25 % du capital.

Depuis son lancement, les ventes du groupe HPG affichent une croissance continue passant de 2 M€, en 1993, à 76 M€ en 2013.

Conseils Juridiques :

•  Racine :

Mélanie Coiraton-Mavré, Associée, Alban Van de Vyver, Directeur de Mission, ont conseillé les associés d’HPG sur l'ensemble les aspects juridiques de l’opération et le management package.

Fabrice Rymarz, Associé, a conseillé le management sur les aspects fiscaux.

Barna Evva, Associé, a conseillé la société HPG Invest sur la documentation de financement.

• Preuilh Vidonne Croizat Huguenin & Associés :

Frédéric Huguenin, Associé, a conseillé le pool bancaire sur la documentation de financement.

Banque Conseil :

• Aelios Finance :

Jean-Paul Ortelli, Directeur Associé, Pierre Dropsy, Directeur, ont assisté les associés d’HPG pour les aspects de Corporate Finance.