McDermott a assisté Mitsubishi Heavy Industries sur son offre conjointe avec Siemens, visant à créer un partenariat avec Alstom dans le secteur de l’énergie.
Le cabinet d’avocats international McDermott Will & Emery a assisté Mitsubishi Heavy Industries sur son offre visant à créer un partenariat avec Alstom dans le secteur de l’énergie. Mitsubishi proposait à Alstom l’acquisition de 40% d’une société commune qui aurait regroupé les actifs d’Alstom dans les turbines à vapeur, les activités d’hydroélectricité et de réseaux, pour une contrepartie en numéraire de 3.9 milliards d’euros. Dans ce cadre, Mitsubishi Heavy Industries se proposait d’acquérir jusqu’à 10% du capital d’Alstom auprès du Groupe Bouygues, aux côtés de l’Etat français.
L’offre de Mitsubishi Heavy Industries était faite conjointement avec Siemens, qui proposait d’acheter l’activité des turbines à gaz d’Alstom et de constituer une filiale commune dans le domaine du transport, Siemens apportant certaines de ses activités (dont le signaling) à ladite filiale commune. L’offre conjointe portait la valorisation de l’activité énergie d’Alstom à 14.6 milliards d’euros (equity value) et impliquait le paiement à Alstom d’une contrepartie en numéraire de 8.2 milliards d’euros.
A travers nos bureaux de Paris, Bruxelles, New York, Londres, Shanghai et Munich, nous avons conseillé Mitsubishi Heavy Industries sur tous les aspects de l’offre, sa structuration, les aspects de droit boursier et de droit des sociétés, les aspects antitrust européen, US et chinois, les problématiques US et anglaises liées aux procédures FCPA, les aspects fiscaux et les aspects liés à la réglementation des investissements étrangers.
L’équipe de McDermott ayant assisté Mitsubishi Heavy Industries était dirigée par les associés, Jacques Buhart, Bertrand Delafaye et Nicolas Lafont de notre bureau de Paris. Ils étaient épaulés à Paris par Benoit Zagdoun, Pauline Gaget, Noémie Fort et Marion Salus sur les aspects corporate ainsi que par Antoine Vergnat (Associé) sur les aspects fiscaux et par Sabine Naugès (Associé) sur la réglementation sur les investissements étrangers. Philippe Werner (Associé - Bruxelles), Jon Dubrow (Associé - Washington D.C.), Andrea Hamilton (Associé - Bruxelles), Henry Chen (Associé - Shanghai), Louise Aberg (Paris) et Marie Florent (Paris) ont assisté sur les aspects antitrust européen, US et chinois. Mike Kendall et Obi Madubuko, associés du bureau de New York étaient en charge des aspects FCPA. Christian von Sydow (Associé - Munich) est également intervenu pour les aspects de droit allemand.