CMS Bureau Francis Lefebvre conseille Cegedim dans le cadre du détourage de sa division CRM et données stratégiques et de sa mise en vente.

Cegedim a reçu une offre d’achat ferme relative à cette division de la part de IMS Health Inc. pour un montant en numéraire de 385 millions d’euros.

Cette offre comprend le transfert de l’ensemble des activités de la division CRM et données stratégiques exception faite des départements fournissant des données de vente dans l’Union Européenne tel que le GERS France et Pharmastock.

Cette opération, si elle est acceptée, permettra à Cegedim de se recentrer sur les logiciels et bases de données pour les professionnels de santé et compagnies d’assurance santé, ainsi que sur ses activités à forte croissance multi-industrielles telles que l’e-business, l’e-collaboration et l’externalisation de la paie et des ressources humaines. Elle devrait être finalisée, si elle est acceptée et après avoir été examinée par les autorités de régulation, début 2015.

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé. L’entreprise compte 8 000 collaborateurs dans 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 M€ en 2013. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance.

Pour cette opération, Cegedim était conseillé dans le cadre du détourage et de la mise en vente de sa division CRM et données stratégiques par CMS Bureau Francis Lefebvre avec Laurent Hepp, Edouard Milhac, Charles de Crevoisier et Florian Burnat pour les aspects fiscaux ; Jean-Eric Cros et Marc Flamand pour les aspects Corporate.

Les autres conseils de l’opération étaient :

Côté Cegedim :

- Avocat : Ashurst

Côté acquéreur :

- Avocat : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton