Herbert Smith Freehills a conseillé Bpifrance Investissement pour sa prise de participation au capital de Serge Ferrari Group, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites souples innovants, dans le cadre de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le nombre total de titres émis par la société Serge Ferrari Group dans le cadre (i) de l'offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, (ii) du placement global en France et dans certains pays (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique), principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et (iii) de l'augmentation de capital concomitante réservée à CM-CIC Investissement d'un montant d'environ 5 millions d'euros, a permis de réaliser une augmentation de capital (prime d'émission incluse) de 38 millions d'euros (avant exercice de l'option de surallocation portant sur un montant maximum de 5 millions d'euros).

Le règlement-livraison des actions a eu lieu le 24 juin 2014 et les négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris ont débuté le lendemain.

Bpifrance Investissement (par l'intermédiaire du FCPI ETI 2020, dont Bpifrance Investissement est la société de gestion) a participé à cette opération en plaçant un ordre de souscription dans le cadre du placement global. A la suite de l'entrée de Bpifrance Investissement au capital de Serge Ferrari Group, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de Serge Ferrari Group de nommer un représentant de ce nouvel actionnaire au sein du conseil d'administration.

Herbert Smith Freehills conseillait Bpifrance Investissement avec une équipe dirigée par Edouard Thomas (associé) assisté par Cyril Deniaud, Olivier Jouffroy et Elise Favier sur les aspects de droit boursier.

Serge Ferrari Group était conseillée par Lamy Lexel avec une équipe composée de Jean-Pierre Gitenay (associé) et Frédéric Dupont.

Edouard Thomas commente : "Nous nous réjouissons d'avoir pu assister Bpifrance dans le cadre de cette opération d'accompagnement d'une société innovante. Notre intervention sur cette introduction en bourse est une nouvelle démonstration des compétences du bureau de Paris en matière de marchés de capitaux."