La coopérative Lur Berri, actionnaire majoritaire de Labeyrie, vient de conclure différents accords portant sur une recomposition du capital de Labeyrie. Lur Berri a en effet conclu un accord portant sur la sortie de LBO France, qui détient 35% du capital depuis 2012, et dans le même temps, un accord avec PAI en vue d’une prise de participation de PAI au sein de Labeyrie.

A l’issue de ces opérations, dont la réalisation est soumise à certaines conditions suspensives (dont l’autorisation de la Commission Européenne), Lur Berri et PAI détiendront à parité 82% du capital social de Labeyrie, le solde étant détenu par le management.

Labeyrie, groupe agroalimentaire européen de référence dans le domaine de l’épicerie fine, a enregistré un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2012 et compte 4500 employés.

Astura a conseillé la Lur Berri avec Géraud Riom et Raphaël Dalmas, associés et Quentin Lagier en corporate. Arsene Taxand, avec Denis Andres, associé, Brice Picard, manager et Yoann Chemama, pour le fiscal, le cabinet Magenta avec Sylvain Justier, associé et Virginie Viallard, Counsel pour la concurrence, ainsi que Neo Avocats, avec Sébastien Miara et François Millet, associés, pour le social.

Willkie Farr & Gallagher a conseillé PAI partners avec Christophe Garaud et Grégoire Finance, associés ainsi que Virginie Sayag et Hugo Nocerino en corporate, Philippe Grudé, Special European Counsel, pour le fiscal, David Tayar, associé et Clémence Hardy, pour la concurrence et Paul Lombard, associé, pour le financement.

Dickson Minto été en charge des aspects de droit anglais avec Peter Uri.

Chassany Watrelot & Associés est intervenu sur les aspects de droit social avec Julien Boucaud Maître.

Fidal International (Jean-Pascal Amoros, associé, Caroline Ackermann) et Callisto (Eric Delorme et Charles de Rozières) représentaient le management.