Latham & Watkins conseille TotalEnergies sur une émission obligataire de 4.25 milliards de dollars américains

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Une équipe internationale représente le producteur d’énergie dans le cadre de l’émission.

TotalEnergies, producteur mondial multi-énergies présent dans plus de 120 pays, a clôturé une émission obligataire sur le marché américain en trois tranches dont une de 1,25 milliard à 5,150 % à échéance 2034, une de 1,75 milliard d'obligations à 5,488 % à échéance 2054 et une dernière de 1,25 milliard d'obligations à 5,638 % à échéance 2064, émises par TotalEnergies Capital et garanties par TotalEnergies SE. 

Latham & Watkins a conseillé TotalEnergies avec une équipe marchés de capitaux menée par Roberto Reyes Gaskin et Thomas Vogel, associés à Paris, et Ryan Lynch et Ryan Maierson, associés à Houston, avec les collaborateurs Bryan Ryan, Brian Bruzzo, Alexandra Cumberland et Madeleine Hahn de Bykhovetz. Sont également intervenus Olivia Rauch-Ravisé, associée, avec Alexis Caminel et Andréa Stapts sur les aspects fiscaux en France et Tim Fenn, Bryant Lee et Jared Grimley, associés à Houston, sur les aspects fiscaux aux États-Unis.