Joseph Le Mer reprend, aux côtés d'un tour de table comprenant notamment bpifrance, Arkéa Capital Partenaire et Unexo, le groupe Sermeta spécialisé dans la fabrication d’échangeurs thermiques pour les chaudières. Carlyle cède ainsi les 65 % du capital qu'il détenait depuis 2010.

En plus des titres apportés à une nouvelle structure d’acquisition, les investisseurs apportent au total 272m€ pour une dette senior supérieure à 400m€.

Le groupe Sermeta est leader mondial dans la conception et la production d’échangeurs thermiques en acier inoxydable pour chaudières gaz à condensation. La société emploie 600 salariés pour un chiffre d’affaires de près de 186 millions d’euros, et produit plus de 1.65 million d’échangeurs thermiques par an. Les performances de ses produits sont reconnues mondialement et permettent de diminuer les émissions de polluants dans l’atmosphère de plus de 30% et de réduire le coût énergétique pour l’utilisateur final.

L'équipe parisienne d'Ashurst était menée par Diane Sénéchal, associée, et Amanda Bevan, counsel sur les aspects financement, Bertrand Delaunay, associé et Anne Reffay, counsel sur les aspects corporate, et Priscilla van den Perre, counsel sur les aspects fiscaux.