Jeantet a conseillé la société Enertime dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité au profit de ses actionnaires et d’un placement global sur Euronext Growth Paris, pour un montant global de 3,7 M€.
Le nombre total de souscriptions recueillies a porté sur 6.447.370 actions, soit 3.675.000,90 euros sur la base du prix de souscription de 0,57 euros. Cette augmentation de capital a bénéficié du soutien des actionnaires existants et d’investisseurs qualifiés.
La période de souscription à l’opération s’est écoulée :
- Du 13 février 2024 au 19 février 2024 (inclus) pour le délai de priorité des actionnaires ; et
- Du 13 février 2024 au 26 février 2024 (inclus) pour l’offre au public et le placement global.
Cette opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Cette augmentation de capital va permettre à Enertime de financer son cycle de croissance en cours, dont le préfinancement des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à percevoir sur les projets de vente d’électricité portés par la filiale Energie Circulaire et le préfinancement des subventions à percevoir sur quatre projets européens pour lesquels Enertime est lauréat.
Enertime conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l’efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d’énergie renouvelable. Les machines ORC d’Enertime permettent de transformer de la chaleur en électricité, lespompes à chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l’énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l’électricité et du froid. Sur le marché ORC, Enertime est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur inscription sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 4 mars 2024.
Jeantet (conseil juridique de l’opération) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux), Fanny Alexanian (Collaboratrice, Marchés de Capitaux) et François-Xavier Siméoni (Counsel, Fiscal).
TP ICAP Midcap agissait en tant que Coordinateur Global dans le cadre de l’augmentation de capital.