Le Conseil de surveillance Vivendi a étudié deux offres émanant d’Altice et de Bouygues et a décidé d’entrer en négociations exclusives avec Altice pour une période de trois semaines.

L’offre d’Altice prévoit un paiement à Vivendi de 11,75 milliards d’euros, l’attribution de 32 % du capital de l’entité cotée combinée et la sortie de Vivendi selon des modalités programmées.

A l’issue de trois semaines, le Conseil de surveillance se réunira à nouveau pour examiner les suites à donner et s’il doit en conséquence mettre un terme aux autres options envisagées.

L'équipe d'Allen & Overy Paris est notamment composée de Marcus Billam, Frédéric Moreau, Frédéric Jungels, Catherine Maison-Blanche et Jean-Baptiste de Martigny, assistés de Frédérique Dugué, Anne-Caroline Payelle, Ioana Nicolas, Flora Leon-Serviere et Alexandre Durand, pour les aspects M&A. Le cabinet Bompoint Avocats (Dominique Bompoint, Charles de Réals et Louis-François Guéret) et Veil Jourde (Jean Veil, André Dupont-Jubien, Pierre Deval et Géraud Saint-Guilhem, associés) interviennent également comme conseil de Vivendi, conjointement avec l’équipe d’Allen & Overy Paris.

En outre, Roderick Cork, Jean-Christophe David et Yasmine Boïk-Bouhedjar d'Allen & Overy Paris interviennent sur les aspects de financement. Les équipes droit public, concurrence, propriété intellectuelle, technologies de l’information, marchés de capitaux, droit social, contentieux, fiscalité et immobilier d'Allen & Overy Paris interviennent également.

Claude Lazarus (Bird & Bird) conseille Vivendi sur les aspects de droit de la concurrence.

Franklin conseille Altice. Darrois Villey Maillot Brochier conseille Bouygues.