Le cabinet d’avocats Squair (Damien Gorse/Aymeric Boisseau) a accompagné les actionnaires de la société DPI (DIRECT PIPE INDUSTRY), basée à Monaco, dans le cadre de la cession de 100% des titres à la société Thermador Groupe.
Fort d’un chiffre d’affaires avoisinant les 60 millions d’euros, DPI est un spécialiste et l’un des principaux acteurs indépendant dans le secteur des canalisations plastiques (gaines, tubes, drains, raccords, etc.) pour les réseaux humides et secs. Ses produits sont utilisés pour l'eau potable, les eaux usées, l'irrigation, le drainage, les gaz et biogaz, les réseaux télécoms et électriques.
Grâce à cette acquisition, le groupe Thermador ajoute les travaux publics à son offre " bâtiment et industrie " d'accessoires et matériels pour la circulation des fluides. L’acquisition a été réalisée pour un montant de 31 millions d'euros, payé en cash, auquel pourrait s’ajouter un complément de prix d’un montant 5,16 millions d'euros.
Les intervenants de l’Opération :
- Managers : Grégory Urpi, Stéphane Guillard, Jean-Pierre Talbourdet
- Banquier d’affaires cédant : Clearwater International (Emmanuel Xerri, Jérémy Zeller)
- Conseil juridique Acquéreur : Alister Avocats (Hervé Le Blanc, Elodie Crost)
- Conseil juridique Cédants : Squair Law (Damien Gorse, Aymeric Boisseau)
- Vendor Due Diligence Finance : KPMG TS
- Buyer Due Diligence Finance : BM&A (Alexis Thura, Anne-Lise Duthu, Thomas Langlois, Tifany Teyssier)