ASD, spécialiste français de la vente automatisée en marketplaces dans les univers high-tech, culturel, maison, jouet, puériculture (Bouches du Rhône & Sarthe - 36M€ de chiffre d’affaires en 2021) a cédé 100% de son capital à BrandOn Group. Lamy Lexel Avocats Associés a pris part à l’opération côté cédant.
BrandOn Group, leader italien des marketplaces s’empare de ASD (dont asdicount.com) et annonce l’ouverture de deux bureaux en France dans le cadre de son expansion européenne : il double ainsi son chiffre d’affaires (70 millions d’euros). Cette acquisition a été soutenue par une augmentation de capital auprès de CDP Venture Capital, Credem Private Equity et Primo Ventures. BrandOn Group collabore déjà avec des partenaires français et internationaux de premier plan comme Carrefour, La Redoute, Veepee, Conforama, AliExpress, Asos, Rakuten.
ASD restera une entité à part entière et maintiendra son indépendance ainsi que la totalité de ses employés. Son dirigeant, Nicolas Michel, reste en place et sera appuyé par un membre italien de BrandOn Group pour s’étendre sur de nouveaux marchés.
LAMY LEXEL Avocats Associés a assisté l’équipe dirigeante d’ASD dans la réalisation de cette cession au groupe italien : revue du SPA, négociation, GAP (garantie actif-passif). Une opération internationale, sécurisée par l’expérience des avocats de Lamy Lexel pour traiter les projets à l’étranger de ses clients.
Intervenants :
- Conseil juridique "Corporate, M&A" cédants - ASD : Lamy Lexel Avocats Associés (Alexandre Bideau, Camille Naline, Julien Rey)
- Intermédiaire : FCM CIC (Christophe Kamel, Jean-Baptiste Charton, Eyele Belay)
- Conseil acquéreur - BrandOn Group: cabinet d’avocats Grimaldi (Lisa Alice Julien, Francesco Satta)