Addleshaw Goddard a assisté le fonds Reprendre et Développer 5, représenté par sa société de gestion NCI, acteur du capital investissement régional, dans le cadre de son entrée au capital de Fides Services, la holding de reprise du groupe DPSA.
RD5 a pris une participation majoritaire, accompagné de Ouest Croissance, Financière Vecteur et Caisse d’Épargne Normandie, co-investisseurs minoritaires et aux côtés du groupe Sodesur, cédant, qui a réinvesti dans le projet et des managers historiques du groupe.
Composé des sociétés DPSA île de France, EPI et Point Bleu, le groupe DPSA assure la sécurité privée de grands sièges sociaux, de musées et également d’événements. Il s’est historiquement doté de son propre organisme de formation (Point Bleu), qui lui permet de disposer d’agents hautement qualifiés. Le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de près de 40 millions d’euros.
Pour NCI, cette opération s’inscrit dans la stratégie de promotion de la transition managériale de PME en croissance sur les territoires. Elle permettra notamment de poursuivre la stratégie actuelle de conquête de nouveaux clients haut de gamme, en Île-de-France et au-delà sur tout le territoire national, par exemple dans les secteurs du luxe ou des data centers.
Addleshaw Goddard a conseillé les investisseurs avec une équipe menée par Mathieu Taupin, associé Corporate/M&A, assisté de Marie-Emilie Codina, counsel, Alexandre Lebeau, collaborateur, Marie Lambeau et Aïssatou Cissé, juristes ainsi que Khimia Maddelin.
Ils ont été assistés par l’équipe finance, composée de Julien Bacus, associé, Charles Tissier, counsel et Gwenvael Porsmoguer, sur les aspects liés au financement bancaire, l’équipe IP/IT composée d’Elisabeth Marrache, associée et Frédérique Allier, collaboratrice sur les aspects de transfert de marques, l’équipe contentieux, avec David Père et Cécile Terret ainsi que par les différentes équipes spécialistes du cabinet.
Autres conseils investisseurs : Arsène (Brice Picard/Jean-François Lavey) sur les aspects fiscaux et KMPG Corporate Finance (Yoann Lefort / Tahar Kedous) sur les aspects financiers.
Conseils cédant : Cleach Avocats (Jean-Christophe Cleach/Cyrille Decavelle), Delaby & Dorison, (Emmanuel Delaby/Clément Martin) et Linkers Corporate Finance (Philippe Laurent/Florent Coudray).
Conseil managers-investisseurs : Squair (Olivier Lopez/Louise Ferreira).