King & Wood Mallesons SJ Berwin conseille Exclusive Networks sur l’acquisition de Terach

King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé Exclusive Networks, contrôlé par Omnes Capital, sur l'acquisition de Terach. Pour financer ce rachat, le distributeur puise dans la ligne de dette fournie par ICG et dans les fonds propres réinjectés par ses actionnaires, à l'automne dernier.

Le groupe français Exclusive Networks est le premier distributeur indépendant européen à valeur ajoutée (VAD) spécialiste de la commercialisation de solutions pour les entreprises dans les domaines de la sécurité, du stockage et des réseaux.

Terach, dont les revenus avoisinent les €15M, est le distributeur de prochaine génération du Benelux spécialisé dans le développement commercial pour les fournisseurs de solutions informatiques et de sécurité.

En novembre 2013, King & Wood Mallesons SJ Berwin avait déjà conseillé le groupe Exclusive Networks sur l’acquisition de Secureway, l’un des leaders de la distribution à valeur ajoutée de solutions de sécurité informatique au Moyen Orient. Grâce à cette nouvelle opération, le groupe se rapproche un peu plus de son objectif de €1Md de chiffre d'affaires à l'horizon 2017.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée à Paris de Jérôme Jouhanneaud (associé), Benjamin Thorez et Imen Moustafid (collaborateurs) en corporate, et de Fanny Combourieu (associée) et Gwenaël Kropfinger (collaborateur) sur les aspects fiscaux. Notre bureau de Belgique est également intervenu sur les aspects fiscaux avec Olivier Armand et Janine De Keersmaecker (collaborateurs).

Autres conseils :

• Acquéreur : Loyens Loeff pour les Pays Bas, avec Roderik Beckers, Maurits van den Berg, Ariane Brohez et Marc Krestin ;
   
• Cédants : AssumDelft avec Marcel van Delft ;
   
• Mezzaneur (ICG) : DLA Piper avec Maud Manon et Pierre Tardivo.