Bredin Prat conseille Ubisoft et la famille Guillemot dans le cadre de la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited, holding des fondateurs d’Ubisoft, et de l’entrée de Tencent dans le concert de la famille Guillemot vis-à-vis d’Ubisoft.
L’investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited s’élève à 300 M€ (200 M€ d’acquisition de titres et 100 M€ d’augmentation de capital). Tencent a par ailleurs consenti un prêt long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette et d’apporter des ressources supplémentaires pour monter au capital d’Ubisoft.
Dans ce cadre, le concert de la famille Guillemot vis-vis d’Ubisoft s’élargit à Tencent. Le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu’à 29,9% du capital ou des droits de vote d’Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d’Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d’administration d’Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote.
Bredin Prat a conseillé Ubisoft et la famille Guillemot avec une équipe composée de :
- Corporate : Olivier Assant, Florence Haas, Alexander Blackburn (associés), Jean Senard, Laura Gabay et Guilhaume Agbodjan
- Droit Fiscal : Julien Gayral (associé) et Franck Morhain (counsel)
- Financement : Karine Sultan (associée) et Benjamin Cartier
Slaughter and May est intervenu sur les aspects de droit anglais.
Davis Polk a conseillé Tencent.