Reed Smith a conseillé NEoT Green Mobility (NGM) et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA CIB) dans le cadre de la syndication de leur financement structuré dans le secteur de la mobilité électrique, permettant ainsi à NGM d’accueillir un nouveau partenaire à son bord, et de continuer son développement avec succès.
Au travers de cette opération, NGM double une nouvelle fois sa capacité de financement grâce à un partenariat avec La Banque Postale qui rejoint CACIB en qualité de co-prêteur au titre de la facilité de crédit multi-devises existante. NGM réalise ainsi une nouvelle extension de sa plateforme de financement N Green Mobility Project et va même jusqu’à anticiper ses besoins dans un futur proche puisque le financement pourra être augmenté jusqu’à un montant de 95 millions d’euros grâce à un mécanisme d'accordéon.
N Green Mobility Project est un véhicule ad’hoc bankruptcy remote initialement constitué en 2018 par NGM dans le cadre du financement de son activité en France et qui avait été remanié au cours de l’année 2021 afin de financer également ses projets au Chili, en Europe et au Royaume-Uni.
NGM poursuit son développement en France et à l’international dans la continuité de son business-model qui consiste à offrir à des clients privés et publics des solutions de mobilité électrique clé en main, et ce, pour tout type de transport (bus, camions, scooters etc.), en intégrant dans les services qu’elle propose la mise à disposition de l'ensemble des équipements requis (batteries, infrastructure de charge, véhicules etc.), ainsi que le service complet de maintenance et d’assistance sur toute la durée de vie du contrat.
Cette syndication permet à NGM et NEoT Capital d'augmenter considérablement les capacités de déploiement de NGM, d’améliorer sa compétitivité et ses offres futures.
Elle permet également à La Banque Postale d'accompagner « NeoT / NGM 2.0 » dans son futur développement et dans cette classe d’actifs, ce type de clientèle et de business-model novateurs. Enfin, CACIB demeure le partenaire financier historique de NGM.
Cette opération permet, entre autres, à NGM de soutenir son développement sur le long terme, le financement rendant désormais possible l’accession de nouveaux prêteurs et à CA CIB et La Banque Postale de renforcer leur présence dans un secteur clé à l’heure de la transition énergétique, de la mobilité « verte » et de l’émergence d’une finance durable.
Le cabinet Reed Smith a été retenu pour son expertise en financements structurés, sa connaissance du secteur des transports et de l’énergie et ses capacités pluri-disciplinaires dans les différentes juridictions concernées.
L’équipe de Reed Smith était menée par Baptiste Gelpi (Associé, FIG – Paris) et composée de Victoria Westcott (Associée, FIG – Paris) et Hugo Le Ridou (Collaborateur, FIG – Paris) sur les aspects de droit anglais et Audrey Minnie (Juriste, FIG – Paris) en finance ; avec le soutien de Nicolas Walker (Associé–Paris) sur les aspects de droit public.
